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      2016 글로벌 자동차 시장 분석.PDF 조회 6,547 2016.03.24 03:10

      발빠른김기자
      15,968 2015-03-04 122 1,470
      https://c.motorgraph.com/442879

       

      저와 오랜 인연인 KB투자증권 자동차 담당 애널리스트 (이사) 신정관 박사가 보내온 자료입니다.

       

      2016년 글로벌 자동차 시장에 대해서 비교적 세밀하게 분석하고 있으니 혹시 관심 있는 분은 살펴보시기 바랍니다.

       

      ---

       

      리포트에 따르면 2015년 세계 자동차 시장에선 3가지 양극화가 일어났는데요. 1) 성장 vs 부진시장 2) 잘나가는 차vs 못나가는 차 3) 브랜드별 양극화 등입니다.

       

       

      1) 잘나가는 시장, 못나가는 시장


      KB투자증권 집계에 따르면 2015년 세계 자동차 시장 상위 32개 국가 중 15개 (미국, 중국, 인도, 캐나다, 멕시코, 한국, 영국, 스웨덴, 터키, 체코, 호주, 사우디 아라비아, UAE, 이스라엘, 슬로박) 국가의 연간 자동차 판매가 사상 최대를 기록했습니다. 

       

      신흥국은 물론, 자동차 산업 역사가 긴 미국과 영국 자동차 시장이 사상 최대를 기록했다는 점에서 2015년은 자동차 산업에 있어 특별한 한 해였습니다. 

      스크린샷 2016-03-24 오후 12.08.41.png

      현대기아차 수출량도 크게 늘어서 이제 거대 일본 자동차들 수출량을 따라 잡는것도 그리 머지 않았습니다.

       

       

      그러나 브라질, 러시아, 일본 , 동남아 등의 부진으로 전체 글로벌 자동차 시장은 1.0% YoY 성장에 그치면서 2008년 금융위기 이후 가장 낮은 성장률을 기록하는 결과가 나왔습니다.

       

      이게 무엇을 뜻할까요. 양극화를 통해 부의 집중이 되더라도 결과적으로 모두 잘 사는 세상에서는 멀어진다는 얘기 아닐까 생각해봅니다.

       

      2) 잘 팔리는 차급, 못 팔리는 차급

       

      양극화는 차량 모델별로도 일어났습니다.

       

      - 중형세단의 부진은 여전했는데요 반면 SUV, 픽업 등 (흔히 경트럭 시장이라 칭하는)은 호조였습니다. 

       

       

      3) 잘나가는 브랜드, 못나가는 브랜드

       

      - 대량 생산을 위한 보급형 양산차는 하락했지만 프리미엄 브랜드는 호조 였어요.

       

      - 나온지 오래 된 이른바 노후 모델은 판매가 급속도로 하락했고, 뭔가 바꾼 신차는 거의 모두 판매가 향상 됐습니다.

       

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      # 우리나라 자동차 시장은 어찌 되고 있나

       

      2015년 한국 자동차 산업은 엔화 및 신흥국 환율 약세의 불리한 여건 가운데에서도 세계 5위 생산국 및 4위 수출국으로서의 입지를 유지했습니다. 놀라운 일이죠. 

       

      한국 자동차 시장은 세제 혜택 등으로 전년보다 10.4%  증가한 183만대로 사상 최대 규모를 기록하기도 했습니다. 

      스크린샷 2016-03-24 오후 12.05.20.png

       

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      엄청나게 늘어난 판매량입니다. 증가폭이 세계 6위예요. 인구가 5000만인데 시장은 10위권에 올라있어요. 우리나라 정말 부자! 킹왕짱!

       

       

      그렇지만 자동차 생산량은 늘지 않아서 세계 평균에도 미치지 못하는 증가폭을 기록했어요. 

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      물론 그렇다고 우리나라 자동차 생산이 그렇게까지 부족한건 아닙니다.

       

       

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      세계에서 수출량이 무려 4위긴 한데요. 1,2,3위와 격차가 너무 벌어져 있고, 따라잡기는 커녕 멀어졌다는게 문젭니다. 우리가 일본을 따라잡기는 힘든데 멕시코에 따라잡히기는 쉬운 상황인겁니다. 
       

       

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      앞서 얘기한 고급 브랜드의 강세, 양산 브랜드의 약세로 인해 유럽산 수출 물량은 어느 정도 확보되고 있지만 일본과 한국의 자동차 수출이 타격을 입고 있어요. 
       
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      한국 자동차 회사들의 성장도 두드러집니다. 하지만 문제도 있는데요. 현대기아차는 우선  1) CUV 라인업 및 공급물량이 부족합니다 2) 프리미엄 세그먼트의 비중이 낮아요. 수입차에 밀리죠.  

      스크린샷 2016-03-24 오후 12.10.53.png

      3) 주요 볼륨 신차 교체시점이 맞물리기도 해서 2015년 세계시장에서 현대/기아차 점유율은 약보합 정도에 머물렀어요.

       

      스크린샷 2016-03-24 오후 12.09.24.png

       

      현대차와 기아차의 영업이익률 높다는 것도 옛날 얘깁니다. 너무 낮아져서 업계 평균 턱걸이 하거나 크게 못미치는 정도예요. GM이나 FCA와 큰 차이 없다니 이건 뭐. 

       

       

      하지만 최근 현대/기아차의 신차 중 제네시스 EQ900, K7, 모하비, ix25/크레타, KX3, 투싼, 스포티지 등은 초기 판매가 좋은 편이어서 앞으로 나아질거라는게 애널리스트의 견해입니다.

       

      -- 

       

      자세한 내용은 PDF 파일을 살펴보시기 바랍니다. 

       

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      첨부파일
      • R58s 2016.03.24 05:40
        이럴때보면 현대기아 참대단한거 같아요
        한국차의 북미향 수출량 추이 그래프는 쭉 우상향 곡선을 그리고있네요 ㅎㄷㄷ
      • maypoly 2016.03.24 06:44
        이야.. 각 국가마다 시장 분석을 하시다니 정말 애널리스트 분들은 대단하신거 같습니다. 잘 보겠습니다!
      • 아방이닷컴 2016.03.24 08:11
        우와. 저런건 비교하는것만으로도 머리가..그래도 생각해보면 현기가 선방하네요.
      • anonymous 2016.03.24 11:15
        꿀 같은 자료네요^^
      • 막내기자 2016.03.24 11:46
        항상 까이는 현대.. 수출이 많이되니 수출에만 신경쓰겠지요..
        생각보다 수출 량이 많내욯ㅎ
      • 발빠른김기자 2016.03.27 00:37
        우리나라 인구는 세계 인구의 1% 정도 밖에 안되는 반면 무역규모는 세계 7위에 달할 정도로 엄청납니다. 사실 GDP 대비 무역의존도가 G20중 가장 높아서 무려 110%가 넘습니다. 내수가 그만큼 약하다는 얘기겠죠.

        상징적인 의미 때문이라도 내수 시장을 좀 더 신경 써야 할 것 같아요. 대기업 제외한 중산층이 더 많이 버는 구조도 돼 줘야겠구요.
      • 막내기자 2016.03.30 11:32
        와.. 7위라니 정멀 현대 모터스 대단하내요..ㅎㅎ

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